2019年6月24日，豫資控股在國際資本市場成功發(fā)行了公司第二期美元債，發(fā)行金額5億美元，期限5年，票面利率為4.25%。
本次發(fā)行吸引了英國、瑞士、新加坡、香港、馬來西亞等地近百家投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購，總訂單量在交易宣布初始價(jià)格指引后一小時(shí)內(nèi)即突破15億美元，最高峰超過35億美元，達(dá)到7倍超額認(rèn)購。同時(shí)，本次發(fā)行創(chuàng)下了今年以來中資投資級國際債券發(fā)行中最大規(guī)模價(jià)格收緊幅度，在強(qiáng)大堅(jiān)實(shí)的訂單支撐下，最終價(jià)格指引相較初始價(jià)格指引大幅收窄50基點(diǎn)，成功實(shí)現(xiàn)負(fù)溢價(jià)發(fā)行。
本次發(fā)行的圓滿成功，顯示了國際投資機(jī)構(gòu)對豫資控股綜合實(shí)力、運(yùn)營能力和信用資質(zhì)的高度認(rèn)可，有助于公司與國際投資機(jī)構(gòu)建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，疏通境內(nèi)外雙向融資渠道，為豫資控股有效儲備了發(fā)展資金，進(jìn)一步優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，并在全省取得了一定的示范效應(yīng)。此外，本次發(fā)行還對河南省起到了良好的宣傳作用，有助于海外投資者更深入地了解我省情況，全面提升河南省在國際資本市場的形象。
